Banka Pertsonaleko

aholkulariek honako hauek

eskaintzen dizkizute

  • Konfidantza
  • Jarraiketa eta informazioa
  • Konpromezua
  • Ezagupena
  • Gardentasuna
  • Profesionaltasuna

...banka are Pertsonalagoa izateko urratsak

BANKA EREDUA

Hau gure Banka Pertsonalaren eredua da, bereziki zuretzat.

INBERTSIO
PROFILA
MERKATUEN
AZTERKETA EREDU
ZORROAK
GOMENDIO
PERTSONALIZATUAK PRODUKTU
ZORROAK
+
SELEK FONDOETAN
MUGIMENDUAK
JARRAIPENA,
INFORMAZIOA
ETA ARRISKUAREN
GESTIOA

Bezeroaren egoera aztertzea

Egokitasun-testaren bidez honako hauek ebaluatzen dira:

  • Inbertsioaren helburuak
  • Ezagutza eta esperientzia inbertsioetan
  • Finantza-egoera

Arrisku-profilak:

  • KONTSERBADOREA
  • ZUHURRA
  • NEURRITSUA
  • AUSARTA

INBERTSIO PROFILEN ARABERAKO ZORROAK

  • Egungo egoerari eta ekonomiaren eta finantza- merkatuen aurreikuspenei buruzko azterketa

INBERTSIO PROFILEN ARABERAKO ZORROAK

  • Profil bakoitzarentzat egokiak diren aktiboak eta produktuak: zorroen diseinua

INBERTSIO-PROPOSAMEN PERTSONALIZATUA

Inbertitzailearen profilaren, ezaugarrien eta beharren araberako inbertsio-proposamena egitea

Gainera, produktu eta baliabideak bilatuko dira helburu hauetarako:

  • Zergak optimizatzeko
  • Erretiroa planifikatzeko
  • Aseguru-beharrak estaltzeko

JARRAIPENA ETA INFORMAZIOA

  • Saldo aholkatuen bilakaera eta arriskuak monitorizatzea
  • Elkarrizketak aldiro-aldiro eta jarraipen pertsonalizatuari buruzko txostenak
  • Gertakari garrantzitsuen berri ematea
  • Hileko finantza-informazioa

behar duzunean

BEHAR DUZUNA

Etengabe eguneratzen gara, zuri produkturik eta zerbitzurik berritzaileenak eskaintzeko

PRODUKTUAK PLANGINTZA ASEGURUAK

Inbertsio-fondorik onenak eskaintzen dizkizugu, Banka Pertsonaleko bezeroentzat sortuak

ETA GAINERA...


ZERGA

PLANGINTZA

Zergen arloko finantza-emaitza (PFEZ, Ondarea, Oinordetza eta dohaintzak…) hobetzen laguntzen dizugu

ZURE

ERRETIROAREN

PLANGINTZA

Zure erretiroari aurre egiteko, finantza- eta zerga-irtenbiderik onenak bilatzen ditugu

ASEGURUAK

ASEGURUETAKO AHOLKULARI ESPEZIALIZATUA

Zure aseguruen gestio integrala egiteko, gestore espezializatua izango duzu eskura, Banka Pertsonaleko bezeroa izateagatik.

ETA GAINERA...


gure sukurtsal-sarea eta online kanal guztiak zure esku

ZUGANDIK HURBILAGO

Ez gara sukurtsaleko ordutegira mugatzen. Ordutegi askoz zabalagoa eskaintzen dugu.